一、背景
2015年12月，國家發(fā)展和改革委員會就業(yè)司、價格監(jiān)測中心聯(lián)合印發(fā)了《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)全國勞動力市場價格監(jiān)測工作方案的通知》(發(fā)改辦就業(yè)〔2015〕3365號)，在全國30個省(區(qū)、市，西藏除外)的207個大中小城市，設(shè)立了3500余家監(jiān)測定點單位，覆蓋農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)和服務(wù)業(yè)等4大行業(yè)，涉及16類企業(yè)①24個崗位②，基本形成了覆蓋全國、面向重點行業(yè)和重點工種的勞動力市場監(jiān)測體系。
①16類企業(yè)：養(yǎng)豬企業(yè)、養(yǎng)牛企業(yè)、養(yǎng)羊企業(yè)、養(yǎng)雞企業(yè)、輕工類企業(yè)、紡織類企業(yè)、機械制造類企業(yè)、電子工業(yè)類企業(yè)、建筑企業(yè)、餐廳、酒店、家政企業(yè)、物業(yè)企業(yè)、倉儲企業(yè)、快遞企業(yè)、超市。
②24個崗位：養(yǎng)殖雇工、輕工業(yè)一線操作工、織布工、縫紉工、機械企業(yè)一線操作工、電子工業(yè)一線操作工、建筑一線技術(shù)工人(木工、瓦工)、壯工(小工、雜工)、餐廳一線服務(wù)員、后廚一線廚師、后廚加工切配廚師、酒店客房服務(wù)員、家政服務(wù)員(老年人護理)、家政服務(wù)員(照看孩子、非嬰兒)、家庭小時工、辦公場所保潔員、小區(qū)物業(yè)保潔員、小區(qū)物業(yè)維護員、倉儲收貨員(理貨員)、倉儲裝卸工、快遞員、快遞中心分揀員、超市理貨員、超市收銀員。
國家發(fā)展和改革委員會價格監(jiān)測中心和中國物業(yè)管理協(xié)會于2016年5月簽訂《價格監(jiān)測工作合作意向書》，決定聯(lián)合建立全國物業(yè)管理行業(yè)勞動力市場價格監(jiān)測體系，重點監(jiān)測物業(yè)管理行業(yè)住宅物業(yè)項目服務(wù)費標準、勞動力增減量、勞動力價格變化等方面信息。并于2016年8月下發(fā)《關(guān)于印發(fā)<全國物業(yè)管理行業(yè)勞動力市場價格監(jiān)測工作實施方案>的通知》，正式啟動全國物業(yè)管理行業(yè)勞動力市場價格監(jiān)測工作。
全國物業(yè)管理行業(yè)勞動力市場價格監(jiān)測報告從2016-2020年已完成5次梳理，持續(xù)反映物業(yè)管理行業(yè)勞動力增減、勞動力價格變化等方面信息。此次報告將呈現(xiàn)近3年來的發(fā)展變化情況，系統(tǒng)性地呈現(xiàn)物業(yè)管理行業(yè)勞動力變化趨勢。
二、組織實施
國家發(fā)展和改革委員會價格監(jiān)測中心負責建立全國物業(yè)管理行業(yè)勞動力價格監(jiān)測系統(tǒng)，制定勞動力價格監(jiān)測數(shù)據(jù)上報方法，開展數(shù)據(jù)審核、指數(shù)編制、分析預(yù)測等相關(guān)工作。
中國物業(yè)管理協(xié)會負責選取物業(yè)服務(wù)企業(yè)及其住宅物業(yè)管理項目作為價格監(jiān)測定點單位和監(jiān)測項目，指導(dǎo)、培訓(xùn)企業(yè)相關(guān)人員開展上報工作，定期對價格監(jiān)測定點單位和監(jiān)測項目進行調(diào)整。
價格監(jiān)測定點單位負責開展全國價格監(jiān)測具體工作，確定一名專職人員擔任信息聯(lián)絡(luò)員，采集和審核本企業(yè)價格監(jiān)測項目上報數(shù)據(jù)，按時報送數(shù)據(jù)信息。
三、主要任務(wù)
(一)監(jiān)測指標
監(jiān)測對象為普通住宅物業(yè)項目的物業(yè)服務(wù)費、停車服務(wù)費等指標和項目經(jīng)理、保潔員、秩序維護員、維修員、物業(yè)管理員等一線員工每月實際在崗人數(shù)③、新增人數(shù)④、離職人數(shù)⑤和員工平均到手收入⑥等變化情況。
③實際在崗人數(shù)(月底最后一天同一項目同一崗位的實際在崗人數(shù))
④新增人數(shù)(本月期間同一項目同一崗位新增的人數(shù))
⑤離職人數(shù)(本月期間同一項目同一崗位離職的人數(shù))
⑥員工平均到手收入(同一項目同一崗位扣除各種險金后實發(fā)到手的月平均收入，不計其他年終獎、一次性獎勵等收入)
(二)監(jiān)測方式和頻率
監(jiān)測工作以線下監(jiān)測為主，主要采用互聯(lián)網(wǎng)直報方式通過統(tǒng)一軟件平臺上報。價格監(jiān)測工作實行月度監(jiān)測，每月20～25日上報企業(yè)上月信息數(shù)據(jù)。
(三)價格監(jiān)測定點單位
全國物業(yè)管理行業(yè)勞動力市場價格監(jiān)測定點單位從中國物業(yè)管理協(xié)會會員中確定28家企業(yè)作為價格監(jiān)測定點單位(附件)。
(四)價格監(jiān)測項目
根據(jù)管理項目情況，各價格監(jiān)測定點單位在全國30個省(區(qū)、市，西藏除外)的53個城市，選取347⑦個普通住宅項目作為主要監(jiān)測對象，每個項目管理面積在5萬平方米以上，物業(yè)費標準在0.5～7元/(平方米·月)之間。
⑦在2019年監(jiān)測的348個項目中, 2020年1月有1個項目因項目撤出而退出活動。
四、數(shù)據(jù)說明
自2016年8月首次填報以來，截至2020年12月底，共完成53次數(shù)據(jù)填報工作，填報數(shù)據(jù)質(zhì)量相對較好，通過對數(shù)據(jù)進行整理分析，能基本反映行業(yè)收入整體水平和變動情況。
(一)數(shù)據(jù)總量
每月每個監(jiān)測項目共提交22條數(shù)據(jù)，347個監(jiān)測項目，本年度數(shù)據(jù)共計9.16萬余條，53期數(shù)據(jù)總計共40.46萬余條。
(二)數(shù)據(jù)分布
47個項目覆蓋全國30個省(區(qū)、市)，但各省份項目分布不同，個別省份項目數(shù)較少(如青海2個，甘肅3個，新疆2個)，在編制全國及各省份收入指數(shù)時，會出現(xiàn)代表性不強的問題。
(三)數(shù)據(jù)修正
①對于原始數(shù)據(jù)中出現(xiàn)的“0”值及異常值均已作為缺失值處理，未計入數(shù)據(jù)統(tǒng)計；②項目數(shù)據(jù)中的“收入”出現(xiàn)“0”值，用相近項目數(shù)據(jù)代替，保證結(jié)果可靠性；③因項目存在外包情況，“在崗人數(shù)”為“0”值或人數(shù)較少(如“1”“2”等)的情況，采用項目外包單位的人員數(shù)據(jù)進行補充。
全國物業(yè)管理行業(yè)價格監(jiān)測數(shù)據(jù)填報的基本情況
一、填報總體情況
2020年全年物業(yè)管理行業(yè)價格監(jiān)測填報總體情況(表1)良好，數(shù)據(jù)填報率為100.00%，月均監(jiān)測人數(shù)22346人，人均到手收入3242.28元/月，較上期3138.85元，同比上漲3.3%。2016-2020年數(shù)據(jù)填報率約為100%。2016年人均到手收入2784.4元/月，整體來看，人均收入穩(wěn)步增長，復(fù)合增長率為3.88%。
從收入總額看，2020年收入總額為86939.12萬元，較2019年度收入總額86530.62萬元年度漲幅為0.47%，總?cè)藛T減少2.74%。2020年11月收入總額比其他月份較高，為7403.57萬元，主要原因為發(fā)放國慶假期加班費用。總體上2020年收入總額與人均到手收入均穩(wěn)步增長，主要與宏觀經(jīng)濟增長及公司為應(yīng)對人員流失提高崗位工資有關(guān)。盡管收入總額漲幅較上年略有減小，因總?cè)藛T減少，使得人均收入進一步增長。
二、各工種人員數(shù)量情況
從各工種人數(shù)情況(表2)看，保潔員和秩序維護員數(shù)量較多，各占總?cè)藬?shù)38.54%和35.84%，物業(yè)管理員及維修員分別占14.17%和9.88%，項目經(jīng)理占比最少，為1.57%。各項數(shù)據(jù)平均數(shù)和中位數(shù)接近，表明各工種每月平均人數(shù)較為穩(wěn)定。
2020年，從各工種人員離職情況(表3)看，平均離職率為3.44%，其中物業(yè)管理員平均離職率最高，為4.35%，秩序維護員、維修員、項目經(jīng)理、保潔員的平均離職率分別為4.11%、3.69%、2.83%、2.23%。從時間來看，二季度到三季度初各工種離職率上升趨勢較為明顯，后出現(xiàn)穩(wěn)定回落跡象。
與上年相比，平均離職率上升0.03個百分點，除項目經(jīng)理外，其他工種離職率均有上升。其中保潔員離職率仍保持最低水平并維持2.32%，項目經(jīng)理離職率降低0.02個百分點，物業(yè)管理員、秩序維護員、維修員離職率分別上升0.09個百分點、0.07個百分點和0.04個百分點?？傮w離職率保持平穩(wěn)，一定程度上反映出物業(yè)管理行業(yè)崗位人員較為穩(wěn)定，流動性較小。
統(tǒng)計近3年各工種平均離職率情況(表4)，物業(yè)管理員最高，為4.58%，保潔員最低，為2.32%。
三、各工種平均到手收入情況
從各工種月平均到手收入情況(表5)，秩序維護員、維修員及物業(yè)管理員月均到手收入差距不大，在3300-3750元;保潔員月均收入在2200元左右，明顯低于其他工種；項目經(jīng)理月均收入為8169.69元。國慶節(jié)后2020年11月數(shù)據(jù)秩序維護員、維修員和物業(yè)管理員平均到手收入有明顯增加；其余月份各工種平均到手收入情況較為平穩(wěn)且呈上漲趨勢。
近3年各工種月平均到手收入穩(wěn)定增長(表6)，增長幅度最大的為項目經(jīng)理，為9.30%，其他依次為維修員、秩序維護員、保潔員、物業(yè)管理員，對應(yīng)幅度為5.56%、3.71%、3.61%、3.59%。2020年較2019年，各崗位人員月均收入均有上漲，其中保潔員收入增加最少，為5.76元，維修員、秩序維護員及物業(yè)管理員月均到手收入分別增加13.32元、8.46元和8.39元。項目經(jīng)理月均收入上漲最明顯，增加51.24元，同比增長0.63%。
通過各省價格監(jiān)測工種年到手收入情況(表7)可以查看30個省(市、區(qū))2020年1月至2020年12月各工種到手年收入的詳細金額：
結(jié)合各工種平均到手收入水平對比表(表8)以年到手收入最低的物業(yè)保潔員為例進行各省情況分析：
浙江省物業(yè)保潔員年到手收入最高，為34930.95元/人，其次為上海市33448.31元/人，此外，廣東、新疆的保潔員年到手收入也超過30000元/年，分別為30071.59元/人，30008.94元/人；黑龍江省保潔員收入的平均水平最低，為19392.77元/人，低于23000元/人的省市還有吉林省、貴州省、青海省。與上年相比，重慶市保潔員年到手收入增長最快為12.8%，河南省增長率超10%。從全國區(qū)域看，東南地區(qū)保潔員年到手收入高于其他地區(qū)，東北地區(qū)顯著較低的情況依舊沒有改變?？傮w上年到手收入增長幅度有所下降。
從物業(yè)費的標準，對347個價格監(jiān)測項目進行了劃分，其中1.5元/(平方米·月)及以下的監(jiān)測項目143個；1.5-2.5元/(平方米·月)的監(jiān)測項目119個；2.5元/(平方米·月)及以上的監(jiān)測項目85個；從各工種不同物業(yè)費標準下平均每月到手收入情況(圖1)可以看出，隨著物業(yè)費標準的提高，不同工種員工到手收入均有提高，其中，項目經(jīng)理工資提高最為明顯。
相比于2019年，物業(yè)費在1.5元/平方米及以下的員工月均工資增長最多，保潔員、秩序維護員、維修員、物業(yè)管理員、項目經(jīng)理月均工資分別增加7.27%、16.15%、12.42%、9.30%及4.18%；物業(yè)費在1.5-2.5元/平方米的員工月均工資相對增長較少，但總體增長率也達4.83%。不同物業(yè)費水平下，員工到手收入增加主要由于物業(yè)管理員和項目經(jīng)理員工收入增長較快導(dǎo)致，前期物業(yè)費水平低的員工工資較低及基礎(chǔ)工資提高等因素也使得物業(yè)費在1.5元/平方米及以下的員工收入增加相對最多，但各崗位工資仍保持在最低水平。
全國物業(yè)管理行業(yè)到手收入指數(shù)的編制與分析
平均到手收入指數(shù)是由兩個不同時期的平均到手收入指標對比所形成的，用以反映平均到手收入升降變動的方向和程度。物業(yè)管理行業(yè)職工平均到手收入水平及其變動程度是反映行業(yè)發(fā)展前景的重要依據(jù)。根據(jù)價格監(jiān)測項目數(shù)據(jù)，編制平均到手收入指數(shù)，對行業(yè)具有重要意義。
平均到手收入指數(shù)由兩部分構(gòu)成：①結(jié)構(gòu)影響指數(shù)反映不同崗位職工人數(shù)變動對總體平均到手收入變動的影響；②固定構(gòu)成指數(shù)反映職工收入水平對總體平均到手收入變動的影響。
一、編制反映年度收入數(shù)據(jù)變動程度的同比指數(shù)
(一)全國物業(yè)管理行業(yè)平均到手收入同比指數(shù)
根據(jù)2020年12月與2019年12月全國價格監(jiān)測項目填報數(shù)據(jù)對比，物業(yè)管理行業(yè)職工平均到手收入有所下降，比去年同期總體下跌0.3%，到手收入減少了9.63元。職工收入受不同崗位職工人數(shù)結(jié)構(gòu)變動影響，使得平均到手收入比去年同期下降了0.31%，減少了9.71元；職工崗位人數(shù)不變時單純的收入變動影響，使得平均到手收入比去年同期相差不大。
(二)各省份物業(yè)管理行業(yè)收入指數(shù)
物業(yè)管理行業(yè)不同省份2020年12月與2019年12月對比的平均到手收入指數(shù)(表9)。
⑧基期平均收入：指201912期平均收入
⑨報告期平均收入：指202012期平均收入
注：平均到手收入指數(shù)只反映不同時期平均到手收入的變動程度，而未考慮不同省份物業(yè)管理行業(yè)平均到手收入基期水平存在的較大差距。如2020年12月平均到手收入中陜西省為2963.54，浙江省為3949.39，而二者的平均到手收入同比指數(shù)分別為：116.20%和104.71%，此指數(shù)體現(xiàn)為不同基期水平的漲跌程度。
總體來看：2020年12月與2019年12月對比，平均到手收入指數(shù)最高的省份是新疆，達120.14%，平均到手收入水平總體增加了563.22元；最低的省份為寧夏，為66.75%，平均到手收入水平總體減少了1479.67元。其中，平均到手收入指數(shù)降低的省份為河南省、重慶市、云南省、甘肅省、青海省、寧夏，其他24個省份的平均到手收入指數(shù)均呈現(xiàn)上升態(tài)勢。
單純從平均到手收入指數(shù)來看，剔除最低值寧夏和最高值新疆影響后不同崗位職工人數(shù)變動對整體平均到手收入水平影響有限，其漲跌幅度為82.01%～116.20%，差值分布為-571.72～413.17元。未剔除寧夏與新疆兩省極端值，其漲跌幅度為66.75%～120.14%，其基差分布為-1479.67～563.22元。
如：北京市2020年12月與2019年12月相比，在3700.61元基礎(chǔ)上，平均到手收入指數(shù)為103.35%，平均到手收入增加了124.00元。這一方面是由于給出的北京市的12個項目中不同崗位人員結(jié)構(gòu)變動影響使得平均到手收入下降7.14%，并因此減少了264.37元；另一方面，又因收入水平上漲使得平均到手收入上漲了11.30%，并因此增加平均到手收入388.37元。
二、編制反映月度收入數(shù)據(jù)變動程度的環(huán)比指數(shù)
全國及各省份物業(yè)管理行業(yè)職工平均到手收入的月環(huán)比指數(shù)，即以前一期數(shù)據(jù)為基期所計算的平均到手收入指數(shù)，反映了全國和各省份職工平均到手收入數(shù)據(jù)逐月變動的趨勢和程度。
從全國平均到手收入指數(shù)計算情況來看(表10)，行業(yè)內(nèi)人員收入有穩(wěn)定上漲且上漲幅度較小。以2019年12月為初始基期計算的后12期月環(huán)比指數(shù)中有7期為上升，除5期下降發(fā)生在發(fā)放員工節(jié)假日加班費用的次月(2020年4月、2020年12月)外，其余3期下降主要是由于員工收入水平下降所致。2020年7月環(huán)比指數(shù)最高，達101.95%，比上月平均到手收入整體增加60.68元;結(jié)構(gòu)影響指數(shù)為100.19%，因不同崗位人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變動，引起整體平均到手收入水平增加了5.99元；而固定構(gòu)成指數(shù)則為101.75%，因各崗位收入水平上漲引起平均到手收入增加54.69元。而2020年12月平均到手收入指數(shù)最低，為97.94%，比上月平均到手收入整體減少了66.39元；其中結(jié)構(gòu)影響指數(shù)為100.17%，因不同崗位人員結(jié)構(gòu)發(fā)生了輕微變動，引起平均到手收入整體略微增加了5.59元；而固定構(gòu)成指數(shù)為97.77%，因各崗位人員收入水平下降使得平均到手收入整體減少了71.97元。
從全國來看，2020年全年結(jié)構(gòu)影響指數(shù)和固定構(gòu)成指數(shù)未出現(xiàn)異動，年初各崗位人員結(jié)構(gòu)調(diào)整與行業(yè)工資調(diào)整幅度較小(各月份結(jié)構(gòu)影響指數(shù)變動范圍為：99.09%～100.19%，-28.77～5.99元)，整體平均到手收入水平的增減主要由于各崗位收入水平的變動(各月份固定構(gòu)成指數(shù)變動范圍為：97.77%～102.12%，-71.97～66.86元)所致。
基于所選取的347個項目的收入數(shù)據(jù)分析可知，整體物業(yè)管理行業(yè)各崗位收入存在一定差距，且一線崗位職工收入偏低。而從編制的平均到手收入指數(shù)來看，無論是全國指數(shù)還是各省份指數(shù)，均可反映出：物業(yè)管理行業(yè)整體收入水平的逐月變動幅度較小，而這種較小的變動幅度也表明了整體行業(yè)收入在較長時間處于較低水平。
另外，上述計算的平均到手收入指數(shù)為名義收入指數(shù)，在上述同比與環(huán)比指數(shù)計算結(jié)束后，為剔除物價變動對職工收入的影響，還可根據(jù)CPI水平計算平均實際收入指數(shù)，這是反映實際收入變動情況的相對數(shù)，表明職工實際收入水平提高或降低的程度。
數(shù)據(jù)相關(guān)分析
一、與社會平均收入差距較大
2020年，全國城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為53604元，城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為90501元。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，物業(yè)管理行業(yè)除項目經(jīng)理年到手收入98036.26超過平均值外，秩序維護員41574.92元，維修員42177.85元，物業(yè)管理員42866.95元，保潔員26866.69元均低于社會平均收入水平。尤其是保潔員處于全國服務(wù)業(yè)普通員工平均收入最低水平。由此可見，無論是人員平均工資數(shù)量還是增速，物業(yè)管理行業(yè)均低于全國總體水平。
二、為社會提供大量就業(yè)崗位
在347個項目的9016.07萬平方米管理面積中，約有2.27萬工作人員為業(yè)主提供服務(wù)，勞動密集型行業(yè)特征顯著。除項目經(jīng)理在崗人數(shù)與管理面積呈中等相關(guān)外，管理面積對物業(yè)服務(wù)其他崗位在崗人數(shù)影響明顯，具有強相關(guān)關(guān)系(表11)。項目經(jīng)理的人均管理面積為25.40萬平方米，維修員、物業(yè)管理員、秩序維護員、保潔員人均管理面積分別為4.02、2.80、1.11和1.03萬平方米。與2019年相比，在管理總面積不變的情況下，因各崗位人員正常變動導(dǎo)致人均管理面積總體略有變化。其中，保潔員和秩序維護員人均管理面積分別增加0.01、0.03萬平方米，維修員和物業(yè)管理員人均管理面積分別增加0.08、0.05萬平方米，項目經(jīng)理人均管理面積增加最多，為0.22萬平方米。
三、平均到手收入與物業(yè)服務(wù)費為中等相關(guān)
分析住宅物業(yè)服務(wù)費水平與各崗位平均到手收入的相關(guān)性(表12)，除保潔和項目經(jīng)理其相關(guān)關(guān)系為弱相關(guān)外，其他維修員、秩序維護員、物業(yè)管理員為中等相關(guān)，其相關(guān)關(guān)系程度依次降低。較高的物業(yè)服務(wù)費水平能給員工帶來一定幅度的收入收益。
四、物業(yè)管理行業(yè)市場價格呈現(xiàn)上漲趨勢
從物業(yè)服務(wù)費看，剔除一個極值125873元/平方米·月影響，347個項目的平均物業(yè)費為2.24元/平方米·月，在填報周期內(nèi)有42個項目的物業(yè)服務(wù)費有過費用調(diào)整，占項目總數(shù)12.10%。其中32個項目物業(yè)服務(wù)費有所上漲，10個項目上漲一倍及以上，平均漲幅為71.38%，主要由于前期物業(yè)服務(wù)費較低、物價和工資上漲導(dǎo)致服務(wù)成本提高；10個項目物業(yè)費略有下調(diào)，平均降幅為36.35%。其中6個降幅30%以上的項目，前期物業(yè)費都大于3元/(平方米·月)?？梢?，物業(yè)服務(wù)費下調(diào)主要由于前期物業(yè)服務(wù)費定價過高，收繳率難達預(yù)期導(dǎo)致?？傮w上，物業(yè)服務(wù)費穩(wěn)中有漲，且平均上漲幅度較上期提高45.94個百分點。
從停車服務(wù)費看，全國各地停車服務(wù)費因產(chǎn)權(quán)、服務(wù)范圍等因素存在差異較大，由5-600元/月不等，中位數(shù)為80元/月；涉及停車服務(wù)的347個項目，在一年的監(jiān)測中價格調(diào)整情況較小，有46個項目有過調(diào)整，占總項目數(shù)的13.22%。其中，39個項目停車服務(wù)費上漲，導(dǎo)致整體費用有所上升，上升幅度為9.66%，較上期降低2.84個百分點。下調(diào)項目集中于陜西省，主要受省內(nèi)政策導(dǎo)向與市場因素影響。
五、行業(yè)人工成本逐年增加
在監(jiān)測周期內(nèi)，所有監(jiān)測項目收入總額漲幅為3.3%，人員減少2.74%(主要為保潔員)，管理面積未發(fā)生變化。在物業(yè)服務(wù)費普遍較低且上調(diào)壓力較大的情況下，人員收入逐年3.88%的增加幅度 ，給企業(yè)帶來較大的成本壓力。企業(yè)主要通過減員增效和增加其它經(jīng)營服務(wù)內(nèi)容補貼的方式來彌補物業(yè)費缺口。
全國物業(yè)管理行業(yè)勞動力市場價格監(jiān)測工作通過一年的數(shù)據(jù)填報，已經(jīng)收集到價格監(jiān)測定點單位提交的第一手數(shù)據(jù)40.46萬余條，為行業(yè)宏觀政策研究和決策提供了真實可靠的數(shù)據(jù)依據(jù)。
在此，感謝國家發(fā)展和改革委員會價格監(jiān)測中心對工作的悉心指導(dǎo)，感謝各價格監(jiān)測定點單位對全國物業(yè)管理行業(yè)勞動力市場價格監(jiān)測工作所作出的卓越貢獻！
（執(zhí)筆：中國物業(yè)管理協(xié)會行業(yè)發(fā)展研究部 吳一帆 趙一飛）
